Como usar o recurso Clientes

Gerenciar clientes nunca foi tão fácil, estratégico e conectado à sua rotina criativa. Com o novo recurso “Clientes” no Proof Gallery, você tem em mãos um painel inteligente para organizar todas as informações dos seus clientes em um só lugar, simplificando o acesso às galerias e reforçando a experiência profissional que sua marca transmite.

1. No menu superior do Proof Gallery, clique em “Clientes”. Lá estarão todos os clientes já cadastrados na sua conta.
2. Para adicionar um novo cliente, clique no botão “Adicionar cliente”. 

3. Preencha as informações necessárias, como nome completo, e-mail e telefone. Crie também uma senha de acesso exclusiva para seu cliente entrar no Proof Gallery. 
4. Clique em “Adicionar” para confirmar.

Visualize seus clientes

1. Cada cliente aparece com nome, e-mail e telefone
2. Ao lado de cada um, clique no botão de 3 pontinhos para acessar mais opções
3. Clique em Ver projetos para visualizar onde esse cliente já está cadastrado.
4. Edite ou exclua quando necessário
   • Editar: altere informações rapidamente.
   • Excluir: remova um cliente que não precisa mais estar na sua base.

Encontre clientes com agilidade

1. Use o campo de busca para localizar por nome ou e-mail.
2. Exporte todos os clientes cadastrados clicando na seta ao lado de “Adicionar cliente”.
3. Escolha a opção Exportar clientes para gerar uma planilha em formato .CSV.

Perguntas rápidas

Meus clientes precisam criar uma conta para acessar as galerias?
Não. Você mesmo cria o acesso para eles dentro da aba Clientes. Basta cadastrar o nome, e-mail, telefone e definir uma senha. Assim, o cliente só precisa usar essas credenciais para entrar no Proof Gallery e visualizar seus projetos com total segurança.

Posso alterar os dados de um cliente depois de cadastrado?
Sim! A qualquer momento você pode clicar no botão de 3 pontinhos ao lado do nome do cliente e escolher a opção Editar. Dessa forma, é possível atualizar e-mails, telefones, senha e até mesmo a nota interna.

O que acontece se eu excluir um cliente?
Ao excluir um cliente, o acesso dele às galerias vinculadas é automaticamente removido. Mas não se preocupe: os projetos e arquivos permanecem intactos em sua conta, apenas sem associação àquele cliente.